El libro de narrativa fundacional de Cunqueiro, poblada de personajes improbables pero absolutamente verdaderos en la que la invención de su autor llega a alturas prodigiosas. Publicada en 1955, esta es la primera novela de Cunqueiro, que comenzó su obra narrativa después de escribir varios libros de poemas. La historia de un Merlin viejo y refugiado en Miranda (Lugo) llega al lector a través del relato de un testigo directo, Felipe Amancio, que recuerda a los días en los que trabajó como sirviente del mago.