En Al-Andalus de los reinos de taifas Mutamid, príncipe de Sevilla y poeta, es conquistado por la sirvienta de una mulería, capaz de completarle el verso que andaba improvisando junto al río. Trasladada a palacio, la joven Itimad empieza a vivir un cuento de hadas que los acontecimientos políticos y en particular la amenaza de los almorávides pueden convertir en pesadilla. El argumento sigue el esquema de la ópera y del teatro clásicos, cinco escenarios para cinco actos, aunque aquí los personajes sólo hablan en verso cuando quieren.