Aunque Gavrael McIllioch nació en un clan de guerreros de fuerza sobrenatural, él abandona su nombre y su castillo decidido a escapar del sombrio destino de sus antepasados. Ocultando su indentidad del implacable clan rival que lo persigue, cambia su nombre a Grimm para proteger a la gente que quiere y jura no admitir jamás su amor por la encantadora Jillian St. Clair. Es entonces cuando el padre de su amada lo convoca con urgencia a una competencia donde el triunfador se casará con Jillian St. Claire. Ella es la única mujer que puede dominar a la bestia que brama dentro de Gavrael. Todo ello, mientras sus enemigos mortales tratan de acabar con ambos.